工商業(yè)儲能市場(chǎng)突然遇冷，上半年國內工商業(yè)儲能裝機量約為2.23GWh，規模和增速遠不及行業(yè)預期，部分項目甚至陷入停滯。

??“項目放出來(lái)很多，但實(shí)際落地的很少?！毖巯抡怠敖鹁陪y十”的傳統銷(xiāo)售旺季，但工商業(yè)儲能從業(yè)者卻感覺(jué)到市場(chǎng)明顯降溫，“沒(méi)有了去年同期的熱鬧?！?/span>

??2023年是國內工商業(yè)儲能的發(fā)展元年，這一儲能細分市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，全國新增裝機4.72GWh，同比增長(cháng)超過(guò)200%，熱度空前。反觀(guān)今年，市場(chǎng)突然遇冷，上半年國內工商業(yè)儲能裝機量約為2.23GWh，同比增長(cháng)不到50%，盡管市場(chǎng)仍然保持正增長(cháng)，但規模和增速遠不及行業(yè)預期，部分項目甚至陷入停滯。剛剛興起的工商業(yè)儲能市場(chǎng)似乎還面臨著(zhù)諸多挑戰和風(fēng)險。

競爭愈加激烈

??滴水見(jiàn)滄海，一地看全國。

??浙江是我國工商業(yè)儲能發(fā)展的熱土，由于分時(shí)電價(jià)政策支持 “兩充兩放”（即每天充放電兩次），安裝儲能系統回本周期快，其儲能裝機量約占全國總裝機量的44.3%，排名第一。2023年，溫州商人用120萬(wàn)元投資工商業(yè)儲能項目，每天輕松入賬數千元的故事在儲能行業(yè)廣為流傳，刺激著(zhù)一波波產(chǎn)業(yè)玩家瘋狂涌入，市場(chǎng)容量急劇擴張。

??陽(yáng)光電源發(fā)布的《工商業(yè)儲能解決方案白皮書(shū)》顯示，2023年工商業(yè)儲能相關(guān)企業(yè)新增5萬(wàn)家，平均每天新增150家。

??比亞迪、陽(yáng)光電源、鵬輝能源等頭部企業(yè)加大投資布局，眾多新興企業(yè)快速涌入，促使行業(yè)快速成長(cháng)，也加劇了市場(chǎng)的競爭與分化。2023年年中，頭部廠(chǎng)商工商業(yè)儲能柜報價(jià)1.5元/Wh左右，年底價(jià)格快速走向0.88元/Wh。今年以來(lái)，工商業(yè)儲能賽道競爭進(jìn)一步加劇，儲能一體柜價(jià)格一降再降。9月，科陸電子推出Aqua-E系列工商儲能產(chǎn)品，采用A類(lèi)電芯的價(jià)格僅為0.598元/Wh；沃橙新能源隨后報出0.58元/Wh的價(jià)格，并推出“0元體驗，賬期半年”的優(yōu)惠條件，再創(chuàng )價(jià)格新低。

??產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續走低，利潤愈發(fā)微薄。在當前工商業(yè)儲能市場(chǎng)增長(cháng)不及預期的背景下，僧多粥少，部分企業(yè)生存狀況堪憂(yōu)。

陷入盈利困境

??工商業(yè)儲能市場(chǎng)遇冷的背后，是多方的壓力。不同于光伏項目自發(fā)自用或者余電上網(wǎng)，工商業(yè)儲能項目分散，單個(gè)項目體量小，涉及主體多，落地實(shí)施更加復雜。

??基于風(fēng)險考慮，目前合同能源管理是最常見(jiàn)的工商業(yè)儲能投資運營(yíng)模式，即由能源服務(wù)方購買(mǎi)并持有儲能設備，并以能源服務(wù)的方式將儲能設備提供給業(yè)主方，業(yè)主方只需提供土地和變壓器等資源，而儲能設備帶來(lái)的收益由能源服務(wù)方和業(yè)主方按照比例分成，一般為9:1或8:2。

??“隨著(zhù)市場(chǎng)資金方增多，業(yè)主方的話(huà)語(yǔ)權越來(lái)越大，為拿到訂單，服務(wù)方和業(yè)主方分成比例出現失衡，甚至已經(jīng)到了5：5?！眹鴥饶硟δ芷髽I(yè)人士坦言，項目落地考驗的是企業(yè)的渠道布局能力和地域資源，“倒買(mǎi)倒賣(mài)，夸大收益，隱瞞風(fēng)險等亂象層出不窮?！?/span>

??目前，工商業(yè)儲能主要依賴(lài)峰谷電價(jià)差獲利?！绊椖勘旧泶嬖诤芏嗖淮_定性，峰谷價(jià)差調整，商業(yè)模式變更，都會(huì )使投資收益測算推倒重來(lái)?！?高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(cháng)高小兵介紹，今年4月，安徽拉大峰谷價(jià)差，調整分時(shí)時(shí)段和尖峰電價(jià)，同期平均價(jià)差由0.8213元/kWh到0.8559元/kWh，工商業(yè)電價(jià)峰谷時(shí)間由2個(gè)月一充一放擴大到5個(gè)月一充一放，IRR （內部收益率法）減少6.1%。7月，安徽又對兩部制分時(shí)電價(jià)的時(shí)段劃分和浮動(dòng)方式進(jìn)行調整，夏季尖峰時(shí)段增加1小時(shí)，冬季尖峰時(shí)段減少2小時(shí)，最大峰谷電價(jià)差由0.847元/kWh提高到1.0608元/kWh，IRR提高2.34%。

??今年以來(lái)，多地動(dòng)態(tài)調整分時(shí)電價(jià)，但峰谷價(jià)差同比呈現下降趨勢。今年前8個(gè)月，32個(gè)地區最大峰谷價(jià)差的總體平均值為0.68元/kWh，同比下降6.7%。

??工商業(yè)儲能實(shí)現經(jīng)濟性的理論門(mén)檻價(jià)差為0.70元/kWh。高小兵表示，峰谷價(jià)差在0.05元/kWh內的調整對項目收益影響有限，但時(shí)段調整，將使儲能項目收益及策略發(fā)生較大改變。

監管更加嚴格

??不止于此。工商業(yè)儲能系統通常部署在人員密集區域，一旦發(fā)生安全事故，將造成嚴重的人員傷亡和財產(chǎn)損失。

??此前，工商業(yè)儲能只需要投資備案和并網(wǎng)驗收，日常運行的安全狀態(tài)游離在監管之外。今年一季度，溫州相關(guān)部門(mén)發(fā)布《整改通知》，要求所有已備案、500KWh以下的工商業(yè)儲能電站在一定時(shí)間內提交經(jīng)第三方機構檢測合格的消防質(zhì)量檢測報告，對于限定期限內未提交檢測報告或檢測不合格的工商業(yè)儲能項目，會(huì )對其直接撤銷(xiāo)驗收合格評定，不予以?xún)冬F相關(guān)補貼。有消息稱(chēng)，主管部門(mén)正醞釀對全國儲能消防安全隱患開(kāi)展全面排查和整改，尤其是加強靠近居民的工商業(yè)和戶(hù)用儲能電站加強消防監管。

??工商業(yè)儲能監管趨嚴、標準升級，促使消防設計與驗收管理難度直線(xiàn)提升，也將對項目成本和運營(yíng)收益產(chǎn)生較大影響。

??多重因素讓業(yè)主投資更為慎重?！斑^(guò)去工商業(yè)儲能業(yè)主對項目成本、產(chǎn)品性能要求沒(méi)有精打細算，實(shí)際收益和預算存在較大差異?！鄙鲜鰞δ芷髽I(yè)人士坦言，工商業(yè)儲能將逐漸轉變?yōu)橘Y本密集型、技術(shù)密集型和品牌密集型領(lǐng)域?！叭绾未婊钕聛?lái)，企業(yè)亟需在商業(yè)模式方面下苦功，求突破?！?/span>

??在高小兵看來(lái)，“卷價(jià)格”是行業(yè)發(fā)展初期的競爭方式，現在正向“卷方案”“卷模式”方向變化，而“卷價(jià)值”才是未來(lái)持續的方向?！叭f(wàn)億級儲能市場(chǎng)才剛剛開(kāi)始，隨著(zhù)各地現貨市場(chǎng)的陸續轉正、虛擬電廠(chǎng)制度的不斷完善、海外儲能逐漸放量，以及光儲一體化經(jīng)濟性加強，工商業(yè)儲能市場(chǎng)前景仍然值得期待?！?/span>