近日，國家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì )。數據顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲能時(shí)長(cháng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機規模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(cháng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機規模。

01 裝機量高增長(cháng)

中國，全球新型儲能市場(chǎng)冉冉升起的新星。

根據此前國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》，到2025年，新型儲能裝機規模達3000萬(wàn)千瓦以上?？梢?jiàn)，截至2023年末，我國新型儲能已提前完成2025裝機目標。

這主要得益于國家利好政策密集出臺，新型儲能的商業(yè)模式日漸成熟，系統初始投資成本持續降低。

02 低價(jià)內卷，跌幅接近腰斬

一邊急劇擴張的產(chǎn)能，一邊隱隱失速的市場(chǎng)。

梳理2023年的發(fā)展脈絡(luò )不難發(fā)現，儲能領(lǐng)域價(jià)格戰最先開(kāi)始來(lái)自結構性過(guò)剩的電芯領(lǐng)域，隨即引爆直流側系統價(jià)格持續走低，繼而交流側系統價(jià)格戰不斷下探。

儲能電芯平均價(jià)格從2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降至年末的0.4元-0.5元/Wh，價(jià)格直接腰斬。與此同時(shí)，相比年初，儲能系統平均價(jià)格降至約0.8元/Wh，下降40%，亦接近腰斬。

03 儲能IPO之路現“撤回潮” 

2023年8月，證監會(huì )宣布階段性收緊IPO（首次公開(kāi)發(fā)行）節奏，促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡。不少儲能企業(yè)開(kāi)始減慢IPO步伐。

據不完全統計，2023年儲能領(lǐng)域相關(guān)投融資事件將近400起，融資規?；蜻_到千億以上，有超百家儲能領(lǐng)域企業(yè)排隊沖刺IPO，超過(guò)20家企業(yè)完成IPO，但也有超過(guò)20家儲能相關(guān)企業(yè)終止上市。網(wǎng)傳原因是證監會(huì )認為部分儲能企業(yè)缺少核心競爭力。

04 工商業(yè)儲能邁入發(fā)展元年 

隨著(zhù)中國各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲能IRR(內部收益率)穩步提升，經(jīng)濟性越來(lái)越明顯。工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。2023年用戶(hù)側工商業(yè)儲能裝機量（鋰電池儲能系統）或將接近2GWh，2024-2025年仍將保持高增速，要知道2022年這一市場(chǎng)的總規模僅為數百MWh。

05 戶(hù)儲市場(chǎng)“急轉而下”

2023年以來(lái)，戶(hù)儲市場(chǎng)加速降溫已成行業(yè)公認的事實(shí)，與2022年的盛況相比可謂“冰火兩重天”。根據標普全球（S&P Global）的數據，全球戶(hù)用儲能系統出貨量在2023年第二季度首次同比下降，這也是有記錄以來(lái)首次出現下降——同比下降2%。

2023戶(hù)用儲能H1出貨量約為6GWh，全年預期下調明顯?；诖?，戶(hù)儲企業(yè)的第一要務(wù)是清庫存。據相關(guān)統計，2023全年歐洲戶(hù)用儲能市場(chǎng)規模將達到9.57GWh，下半年庫存消化將達到約4.47GWh，預計戶(hù)儲庫存出清將持續到2023年底、2024年初。

06 儲能電芯從280Ah到300+Ah迭代

隨著(zhù)儲能市場(chǎng)的日漸蓬勃，儲能電池產(chǎn)品正向大容量發(fā)展。2023年之前，280Ah方形電池憑借大容量、高安全、高能量密度以及成熟的量產(chǎn)工藝，快速實(shí)現對市場(chǎng)的滲透。2023年起，為順應未來(lái)儲能市場(chǎng)規模更大、容量更大趨勢，儲能市場(chǎng)主要集中在300Ah+大容量電池上展開(kāi)競速。300Ah+儲能電池的密集推出，反映了儲能市場(chǎng)的正向增長(cháng)和技術(shù)迭代。更進(jìn)一步，為布局未來(lái)市場(chǎng)，部分電池企業(yè)已展開(kāi)500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術(shù)儲備。

07 20尺5MWh液冷儲能系統角逐

在電芯容量提升的同時(shí)，5MWh+儲能系統時(shí)代也已經(jīng)到來(lái)。2023年，至少有20家儲能企業(yè)相繼發(fā)布基于314Ah/320Ah大電芯的20尺5MWh儲能系統。

圖片儲能單體規模提升，電池簇并聯(lián)數量增加，電池散熱、均衡等問(wèn)題凸顯，對安全和溫控技術(shù)的要求也更高，液冷方案正替代風(fēng)冷成為主流的儲能系統冷卻技術(shù)。2023年，關(guān)于風(fēng)冷與液冷之爭已毫無(wú)懸念，液冷成為各大廠(chǎng)商爭相推出液冷產(chǎn)品。根據高工產(chǎn)研(GGII)預測，2025年液冷方案市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。

08 儲能出海，全球賽道醞釀新變化

出海，成為儲能的關(guān)鍵詞。從全球市場(chǎng)來(lái)看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲能市場(chǎng)。據歐洲儲能協(xié)會(huì )測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。海外市場(chǎng)方面，分析人士表示，歐美市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，盈利能力較好，已經(jīng)成為中國頭部?jì)δ墚a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。在海外有布局儲能相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司主要為陽(yáng)光電源、天合光能、科華數據、上能電氣、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、科陸電子、固德威、盛弘股份、東方日升、派能科技、科士達等。

09 構網(wǎng)型儲能初入大眾視野

從“跟網(wǎng)”到“構網(wǎng)”，2023年，構網(wǎng)型儲能初步進(jìn)入大眾視野。這要求在新能源側的儲能系統上增加新型控制策略，使其具備同步發(fā)電機或者類(lèi)似同步發(fā)電機的頻率調節和電壓控制能力，形成構網(wǎng)型儲能系統。

原因是新能源發(fā)電占比快速提升，電力系統逐漸呈現“雙高”（高比例可再生能源、高比例電力電子設備）特征，電力系統生產(chǎn)結構、運行機理、功能形態(tài)等正在發(fā)生深刻變化，低慣量、低阻尼、弱電壓支撐等問(wèn)題凸顯，電力系統安全穩定運行面臨嚴峻挑戰。

10 液流電池商業(yè)化提速

液流電池具備本征安全的特點(diǎn)，在高安全性要求的儲能領(lǐng)域中具備優(yōu)勢，雖然液流電池正處于商業(yè)化初期，但隨著(zhù)長(cháng)時(shí)儲能趨勢逐漸明朗，液流電池熱度只增不減。據不完全統計，2023年我國液流電池產(chǎn)能規劃已超過(guò)90GWh,投資金額超417億，簽約/在建/投產(chǎn)項目近40個(gè)。液流電池發(fā)展顯著(zhù)提速，2025年國內液流電池出貨量將超過(guò)10GWh(按4小時(shí)測算，含出口)，復合增速超90%。

如今，站在2024年的起點(diǎn)之上，能否“撥開(kāi)云霧見(jiàn)月明”？基于價(jià)格戰背景，2024年儲能發(fā)展將有這四個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”：

①電芯企業(yè)從“卷”電芯走向“卷”系統

隨著(zhù)電池企業(yè)加入儲能系統集成賽道，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，目前包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等眾多電池廠(chǎng)開(kāi)始逐步涉足集成業(yè)務(wù)。電芯廠(chǎng)紛紛開(kāi)發(fā)儲能系統新品，除了直流側產(chǎn)品外，不少企業(yè)亦開(kāi)發(fā)交流側系統新品，應用場(chǎng)景覆蓋電源側、工商業(yè)側、用戶(hù)側等，直接參與儲能領(lǐng)域的競爭。如果電芯廠(chǎng)商轉型成為全系統的角色，可能會(huì )與現有的客戶(hù)產(chǎn)生競爭，會(huì )綜合各方面進(jìn)行博弈。

②與其內卷，不如出海

從市場(chǎng)占比來(lái)看，海外市場(chǎng)需求大，也讓越來(lái)越多的儲能企業(yè)選擇出海尋求出路。除了傳統歐美、澳大利亞、日本等主流儲能市場(chǎng)外，東南亞、非洲及一帶一路國家等也成為重要目標市場(chǎng)。

③儲能產(chǎn)業(yè)從價(jià)格驅動(dòng)走向價(jià)值驅動(dòng)呼吁日盛

內卷背后，儲能產(chǎn)業(yè)加速走向價(jià)值驅動(dòng)，市場(chǎng)尋求的并不是低價(jià)，而是真正的降本能力。如，工商業(yè)側，儲能企業(yè)后端能力加速浮出水面，運用AI、大數據分析等先進(jìn)技術(shù)提升業(yè)主的收益。

④挖掘儲能新增量市場(chǎng)正在挖掘

首當其沖的是，除了目前國內發(fā)電側的新能源配儲、傳統用戶(hù)側等儲能領(lǐng)域，工商業(yè)儲能運用場(chǎng)景不斷被挖掘。再次，不斷挖掘產(chǎn)品使用范圍，突破鋰電池運用上限。